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建发股份拟发行两笔公司债 金额不超过200亿元

时间:20-07-19 18:07    来源:金融界

7月19日晚间,建发股份公告称,拟公开发行的公司债券规模不超过100亿元(含100亿元),公司债券面值100元,按面值平价发行;期限为不超过7年(含7年),可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种;该笔债券在获准发行后,可以一次发行或分期发行。

同时上述公司债券为固定利率债券,票面利率及其付息方式由公司与主承销商根据网下向专业投资者簿记建档的结果在预设区间范围内协商后确定。另一则公告显示,建发股份拟公开发行的可续期公司债券规模不超过100亿元(含100亿元);可续期公司债券面值100元,按面值平价发行;该笔可续期公司债券在获准发行后,可以一次发行或分期发行。

同时,上述可续期公司债券基础期限为不超过7年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有续期选择权,每次续期的周期不超过基础期限。如公司行使续期选择权则债券期限延长1个周期,如公司不行使续期选择权则在到期时全额兑付。本次公开发行的可续期公司债券可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。

关于两笔债券的募集资金用途,建发股份表示,本次公司债券、可续期公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金、偿还有息债务及适用的法律法规允许的其他用途。

天眼查数据显示,建发股份(股票代码:600153)是一家以供应链运营和房地产开发为主业的现代服务型企业。在供应链运营领域已形成浆纸、钢铁、矿产品、农产品(000061)、轻纺、化工、机电、物流服务及汽车、酒类十大核心业务板块。在房地产开发领域形成了“建发房产”与“联发房产”两大品牌,现在中国17个城市进行房地产开发,初步形成了全国性战略布局。