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港股早知道:玻璃价格大幅上涨利好产业链 黄金股回调压力大

时间:20-07-29 08:10    来源:金融界

【重要数据】

【智通观点】

1、周二,市场继续关注美国卫生事件变化及新一轮财政刺激方案进展,此外美联储本周议息,有分析认为或有更宽松货币政策的言论或措施出台,加上周四多家科技巨头包括苹果、亚马逊、谷歌等公布季绩,预料投资者短线持观望态度。截至收盘,道指跌205.49点或0.77%,报26379.28点;纳指跌134.18点或1.27%,报10402.09点;标普500指数跌20.97点或0.65%,报3218.44点。美国三大股指走弱,带动港股ADR指数下挫,按比例计算,收报24591点,跌181.28点或0.74%。

2、【央行下发通知:摸底线上消费贷款流入楼市】一位资深银行业内人士表示,该通知由调查统计部门发出,意在摸底统计线上消费贷款规模,包括与蚂蚁集团旗下花呗、借呗两款产品的联合贷款规模、信用卡贷款及互联网贷款等。通知不是为了出台新的监管规定,而是要摸清楚线上消费贷款有多少流入楼市。地产股板块又增压力。

3、截至美国东部时间7月28日17时30分(北京时间29日5时30分),美国确诊病例数升至4309230例,累计死亡病例达到148298例。24小时内,美国新增确诊病例33884例,新增死亡病例1013例。媒体报道,制药公司Moderna将潜在疫苗定价在每剂量大约50-60美元。而欧盟则希望采购的疫苗单价不高于40美元。关注康希诺生物-B(06185)发布首次A股公开发行股票并在科创板上市网上路演公告:网上路演时间为2020年7月30日(T-1日)14:00-17:00。

4、随着金价飙升至历史新高,交易员们正在放弃对黄金的看跌押注。根据IHS Markit Ltd.的数据,规模750亿美元的SPDR黄金ETF(代码GLD)的空头头寸占已发行份额的百分比接近2009年7月以来最低水平。与此同时,该ETF的看涨期权成交量上周创下历史次高水平。高盛:资产管理公司继续加大押注美元贬值。随着金价一路飙升,投资者需留意黄金股回调压力,短期波动较大,需谨慎风险。

5、近期玻璃价格大幅上涨。从今年3月底至今,玻璃的价格就上涨了30%左右,达到了18元每平米。与此同时,玻璃期货上涨超过40%,7月22日更是创出了上市以来的新高,达到1745元每吨。业内分析人士表示,玻璃的需求主要体现在房地产行业上,而今年二季度以后,房地产市场出现好转,开工量和竣工量都明显增加,对玻璃的需求增加。此外,每年的8月至10月都是传统玻璃销售的旺季,也促进了下游经销商囤货。关注福莱特玻璃(06865)、信义玻璃(00868)、洛阳玻璃(01108)等成长趋势。

6、药明康德(02359)于2020年7月29日,公司拟按每股配售股份108.0港元的配售价合共认购6820.54万股新H股。配售股份数目占现有已发行H股总数及现有已发行股份总数约28.57%及2.95%。配售价每股配售股份108.0港元,较2020年7月28日联交所所报收市价每股H股113.90港元折让约5.2%。募集资金净额预计约为72.9亿港元。

7、高银金融(00530)终止出售物业公司全部股权,寻求87亿港元左右的新融资,有信心将可偿还贷款及票据,今日(29日)复牌。

【公司要闻】

高银金融(00530):寻求87亿港元左右的新融资 有信心将可偿还贷款及票据

药明康德(02359)拟配售6820.54万股 净筹72.9亿港元

泰格医药(03347)7月28日-7月31日招股 拟发行1.07亿股

中信建投证券(06066)拟发行5亿美元1.75%票据

华泰证券(06886)7月28日斥资1624.89万元回购79.9万股A

中国水务(00855)7月28日斥221.44万港元回购35.4万

环亚国际实业(01143)增发7124万股获取泰国高级海滨海景别墅项目独家代理

蒙牛乳业(02319)行使11.97亿份认股权证认购股份 成为中国圣牧(01432)最大股

皇朝傢俬(01198)拟以6250万元收购融资租赁公司20%股权

【财报数据】

ASM PACIFIC(00522)中期股东应占盈利增116.9%至3.89亿港元 每股派0.7港元

新宇环保(00436)预期中期纯利显著上升290%

兴华港口(01990)中期股东应占利润同比增长50.2%至5176.8万元

亿仕登控股(01656)预计上半年权益持有人应占净利润同比增长逾50%

宝龙商业(09909)中期净利预增逾50%

荣晖国际(00990)预期中期纯利增至不少于1.06亿港元

扭亏为盈 中策集团(00235)预期中期溢利不少于4000万港元

鸿兴印刷集团(00450)预期中期溢利将不低于2019年同期

和记电讯香港(00215)中期股东应占溢利同比下滑22.34%至1.46亿港元

大酒店(00045)预期中期业绩由盈转亏

天成国际(00109)预期年度业绩由盈转亏

盈转亏 亚太资源(01104)预期股东应占年度亏损为3.5亿-5亿港元

盈转亏 开元产业信托(01275)预计集团上半年基金单位持有人应占综合净亏损约4.7亿至4.9亿元

盈转亏 中国民航信息网络(00696)预期中期亏损2.5亿元-3.1亿元

联亚集团(00458)预计中期权益股东应占亏损同比扩大至约1.25亿-1.4亿港元

永旺(00984)预期中期控股股东应占亏损收窄至0.8亿港元

由盈转亏 合兴集团(00047)预期上半年股东应占亏损不多于7000万元

世纪睿科(01450)预期中期净亏损逾2890万元

盈转亏 椰丰集团(01695)预期中期除税后亏损不超过800万马来西亚令吉

【宏观与行业】

1、美国参议院共和党人周一宣布了一项1万亿美元的援助计划,周二,美国经济刺激谈判陷入僵局,欧洲企业财报喜忧参半,这让全球股市步履维艰,并让投资者转向政府债券和黄金等避险资产,这些资产徘徊在纪录高位附近。

2、惠誉称,受公共卫生事件影响,失业率上升、企业投资降温,全球潜在的经济增速势必将在未来几年下降。相比之前的五年展望,惠誉全球经济展望中覆盖的10个发达国家未来几年的年度潜在GDP增速平均下降了约0.6个百分点。美国的潜在经济增速从1.9%下调至1.4%,英国从1.6%下调至0.9%,欧元区——德国、法国、意大利和西班牙的加权平均值——从1.2%下调至0.7%。

3、我国首套国产化50万吨/年中低温煤焦油STRONG沸腾床加氢裂化装置在陕西神木开车成功。装置完全采用我国自主研发的“煤焦油STRONG沸腾床加氢技术”,可提高液体收率15%以上。同时在国际上首次实现微球型催化剂连续化工业生产,有力助推我国煤焦油加氢行业提质增效和转型升级。

4、交通运输部初步统计,截至7月26日,全国干线公路累计中断8456处,不同程度损毁桥梁1716座、涵洞8040道,累计损失达165.8亿元。今年以来,交通运输部已紧急下拨两批共2.67亿元专项补助资金支持江西、湖南等14个省份抢通保通。下一步还将继续加大对灾害严重地区的资金支持力度。

5、中国黄金协会今天最新数据显示, 今年上半年全国生产黄金217.80吨,与2019年同期相比同比下降7.30%;上半年,全国黄金消费量323.29吨,与2019年同期相比下降38.25%

6、在“上海游戏精英峰会”上,《2019-2020上海游戏出版产业调查报告》和《2020上海电子竞技产业发展评估报告》正式发布。报告显示,2019年上海移动游戏销售收入达523.9亿元,增量超过130亿元,这一数据创历史新高。上海电竞产业表现出极强的韧性,2020年,上海电竞产业规模预计将超过220亿元,连年保持增长。

7、国际航空运输协会(IATA),预计2020年航空公司的客运量将下降63%,而此前预计将下降55%。同时,其预计2020年下半年的复苏速度将比预期要慢,大多数航空公司要到2021年才能实现正现金流。

8、7月28日,中国物流与采购联合会发布2020年上半年物流运行情况。数据显示,上半年,全国社会物流总额为123.4万亿元,按可比价格计算,同比下降0.5%。其中,农产品(000061)物流需求平稳增长,工业物流需求缓中趋稳,与消费、民生相关的物流需求则恢复较快。在民生物流方面,单位与居民物品物流总额增长10.1%。

9、7月27日,中国电子信息产业发展研究院发布了《2020上半年中国家电市场报告》。报告显示,线上渠道成为上半年家电行业最倚重的渠道,占比达到51.84%,同比增长了7.23%。京东成为上半年家电市场全渠道份额第一的平台,占比达到28.86%。

10、今年上半年,保险公司预计利润总额达到2249.83亿元,同比增长4.05%;实现保费收入27186.24亿元,同比增长6.46%。截至6月末,保险资金运用余额为201251.42亿元,较上月末增长2.19%,较年初增长8.63%。

11、QuestMobile:上半年短视频快速增长,行业MAU已经达到8.52亿,在线视频则持续下跌至8.57亿,同时,短视频的时长已经占据总时长份额的20%,仅次于即时通讯。

【主要股东增减持】

7月24日,Hermes Investment Management Ltd增持新秀丽(01910)298.23万股,每股作价7.33港元,总金额约为2186.03万港元。增持后最新持股数目约为1.30亿股,最新持股比例为9.10%。

7月24日,Hermes Investment Management Ltd增持中国通信服务(00552)614万股,每股作价4.97港元,总金额约为3051.58万港元。增持后最新持股数目约为2.45亿股,最新持股比例为10.24%。

7月23日,小摩增持中国中车(01766)约733.24万股,每股作价约3.51港元,总金额约为2576.03万港元。增持后最新持股数目约为2.24亿股,最新持股比例为5.12%。

7月22日,Wellington Management Group LLP减持龙源电力(00916)1591.5万股,每股作价4.66港元,总金额约为7416.39万港元。减持后最新持股数目约为4.33亿股,最新持股比例为12.97%。

【大行评级】

大和:予东风集团股份(00489)目标价5.9港元 重申“跑赢大市”评级

小摩:上调华润啤酒(00291)目标价至62港元 予“增持”评级

野村:首予京东集团-SW(09618) “买入”评级 目标价287港元

花旗:维持腾讯(00700) “买入”评级 目标价649港元

大摩:维持长和(00001)“增持”评级 目标价68港元

【交易闹铃】

招股中:泰格医药(03347)、立德教育(01449);

业绩公布:百威亚太(01876),普拉达(01913),国际家居零售(01373),CEC INT'L HOLD(00759),ZC TECH GP(08511),海鑫集团(01850)。